אודות
פרטנרס מתמחה בעולמות הפנסיוניים, פיננסים, והביטוחים ליחידים
ולמשפחות מתוך ראייה מקיפה של כלל המוצרים.
השותפות הוקמה ע"י ניר כהן ועדי אטס, יוצאי בית ההשקעות מיטב בעלי ניסיון רב בעולמות אלו, ומתוך השאיפה להתמקד בלקוח עצמו, בצרכיו ובמטרותיו.
המומחיות של פרטנרס הינה מיצוי אופטימאלי של החסכונות הפיננסים שלכם
(כגון תיקי השקעות, פקדונות, קרנות השתלמות) התאמה של המכשירים הפנסיוניים
(כגון קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל), ובחינה של מוצרי ביטוח והגנה למשפחה (ביטול כפל ביטוח, התאמת ביטוחי בריאות וחיים, וליווי במקרה קטסטרופה).
פרטנרס מנגישה את המידע בגובה העיניים ובצורה נוחה ועניינית עבור כלל המוצרים, ומלווה את לקוחותיה בכל צומת בחיים.
אנחנו רואים בך שותף לדרך ארוכה ושמים אותך במרכז.
ניר כהן
מייסד ושותף "פרטנרס ביטוח ופיננסים", נשוי +3,
מומחה לתכנון פיננסי וביטוח.
עדי אטס
מתמחה בהתאמת השקעות פיננסיות, מוצרים פנסיוניים, תכנון פרישה, ביטוחי פרט ועוד.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעל רישיון משווק פנסיוני מוסמך מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
בעל ניסיון של מעל ל- 8 שנים בשוק ההון ובתפקידים שונים בבית ההשקעות מיטב.
מייסד ושותף "פרטנרס ביטוח ופיננסים", נשוי + 1,
מומחה לתכנון פיננסי וביטוח.
מתמחה בבנייה והתאמה של תיקי ביטוחי חיים ובריאות למשפחה ובחינה של כפל ביטוחי בין ביטוחי הבריאות הפרטית וביטוח הבריאות הממלכתי (קופות חולים).
מתמחה בהתאמת השקעות פיננסיות ומוצרים פנסיוניים.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, רישיון משווק
פנסיוני מוסמך מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
בעל ניסיון של מעל ל- 9 שנים בשוק ההון ובתפקידים
שונים בבית ההשקעות מיטב.
איתך בכל שלב
ניהול סיכונים
ביטוחי חיים ובריאות
מכסים רובד חשוב מאוד בהגנה על המשפחה ועל העושר שלכם.
כיסויים אלה מאפשרים לנו להתכונן למקרי קטסטרופה לא צפויים שהמדינה לא יודעת לתת להם מענה במסגרת החסכון הפנסיוני הסטנדרטי ו/או במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי וקופות החולים על כל הכיסויים שהן מציעות, לכן חשוב מאוד, לאחר התאמת התיק הפנסיוני לתכנן נכון גם את התיק הביטוחי בהתאם לגודל המשפחה והצרכים הספציפיים שלכם ושל משפחתכם.
השקעה וחסכון
קופות גמל להשקעה, פוליסות חסכון, תיקון 190 וניהול תיקים.
מדובר בחסכונות למשיכה בכל עת המאפשרים למשקיע להשתמש בניהול מקצועי של חברות הביטוח
ובתי ההשקעות תוך תשלום דמי ניהול מינימלי ביחס לחלופות.
לפתרונות אלו מגוון רחב של מסלולי ההשקעה המתאימים למטרות שונות וסכומים שונים והן מאפשרות חלופה יעילה ושקופה לניהול תיק ההשקעות שלנו.
בנוסף, פתרונות אלו מאפשרים לנו דחיית מס, מס מופחת או פטור ממס בהתאם לאופן המשיכה וגיל הלקוח והכנסתו.
פתרונות פנסיונים
קרנות השתלמות, קרן פנסיה
וביטוחי מנהלים
בהתאם לצו ההרחבה שחוקק בשנת 2008, על כל מעסיק חלה החובה
להפריש כספי פנסיה לעובדים. עובדים רבים לא יודעים שהם יכולים לבחור את הגוף המנהל ולהתמקח על דמי הניהול המשולמים בחסכונות אלו.
למה זה חשוב?
בחסכונות אלה ישנם כיסויים ביטוחים
והם מאפשרים לנו לקבל הטבות במס הכנסה ובמס רווחי הון ולכן יש חשיבות רבה בניהול מקצועי תוך ההתחשבות בכל הצרכים של העובד ומשפחתו בתקופת העבודה, בזקנה וגם במקרים של אובדן כושר עבודה ומוות.
גיוון
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח
ובתי ההשקעות מהמובילים בשוק כך שנוכל לתאים לך את הפתרון המתאים ואיכותי ביותר.
למה אנחנו?
פשטות וסבלנות
טיפול מהיר ופשוט עם חלק מהמומחים הגדולים בתחום.
מרכז ידע פיננסי
עולם הפיננסים והביטוח עבר שינויים רבים וכנראה ימשיך להשתנות אנחנו כאן להיות מרכז הידע מקצועי שלכם בכל החלטה פיננסית שתקבלו במהלך חייכם.
אנחנו מבטיחים להישאר מועדכנים בכל השינוים ולהעזר ביועצים מהמובילים בשוק במקרה הצורך.
משווקים מורשים של החברות
